导读：①存储芯片成为昨日市场的核心热点，留意能否成为行情新主线；②AI方向再迎消息面利好，今日的市场反馈较为关键

昨日市场迎来集体反弹，三大指数均涨超1%，并且量能也稳定在9000亿之上。而从盘面上来看，存储芯片全天高开高走领涨两市，而午后AI产业链同样迎来修复 带来短线情绪端明显回暖。另一方面，像酿酒、CRO、石油等权重板块也在昨日表现亮眼。故当市场量能能够持续性温和放大，后续有望形成权重搭台，题材唱戏的良性局面。

板块的角度而言，存储芯片无疑是昨日市场中最大的热点。板块内部近10只个股涨停或涨超10%。一方面受益于，23H1海外大厂持续减产，产业周期加速探底特征愈发明显，另一方面，AI驱动HBM需求激增，因此HBM产业链中的相关个股（如香农芯创、华海诚科、雅克科技）在近期的走势明显更强。从板块整体角度而言，在实现放量有效突破后，目前已经进入了强势上涨结构之中，后续仍有进一步上行之空间，只不过需要观察的是，后续走的是强势主升行情，还是震荡轮动格局。

昨日盘后，兆易创新上半年净利润3.4亿元，同比下滑77%，Q2单季度1.9亿元，看环比增长27%左右。由于存储产品今年价格大幅下降，所以净利同比下滑是预期内的。但环比净利的增长，或可视为行情周期即将反转的又一佐证。总体而言作为龙头企业的兆易创新的中报业绩更于偏利好，或将对存储芯片方向形成进一步的刺激。不过需要注意的是，在经历了近期连续加速上涨后，市场的情绪或将趋于高潮，短线或将经历一定程度的分化，仍想参与的话不妨耐心等待前排核心个股的分歧整理低吸或者沿着存储芯片产业链去挖掘一些尚未完全爆发的细分。

另一方面，昨日AI迎来了久违的反弹，其CPO带动算力方向走强。消息面上，盘后国家网信办等七部门便联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，与之前的征求意见稿相比，鼓励态度更明显，也为AI反弹的延续奠定了良好的基础。故AI方向市场反馈同样值得留意，当AI持续活跃的情况，预计内部展开轮动，软件应用端或将今日的盘面中表现更为出色。

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