导读：①华为产业链受到资金分流的影响而有所分歧，但在高人气的背景下仍有望反复活跃；②BC电池昨日异军突起，后续可重点留意资金是否延伸炒作至整个光伏新技术方向；③顺周期板块与大盘具有较高的联动性，指数若想进一步向上冲压，顺周期概念股势必有所表现

昨日市场重回整理格局，三大指数再度全线收跌，量能也再度萎缩，但较好的是，目前大盘依旧保持着沿5日线震荡向上的反弹结构，就短线而言或有望进一步向上挑战3190~3220之间的压力区间。

不过站在盘面的角度而言，虽然近期题材热点层出不穷，但真正走出延续性的却寥寥无几。以昨日的华为产业链为例，尽管依旧保持着较高的活跃度，但昨日的赚钱效应进一步延伸扩散。此外，随着盘中BC电池概念的异军突起，华为产业链内部分歧明显加剧，如华映科技、庚星股份等多只前排股也遭遇炸板。无疑对于那些想要进行题材接力的资金的做多信心又一沉重打击。不过华为产业链目前仍是维系科技方向人气，并且华为后续还将在2023年9月12日举行新品发布会，在市场预期下，对于华为概念以及其延伸的消费电子、半导体等科技方向，仍存在着反复博弈的可能，因此重点留意华为产业链前排标的回踩低吸的机会。

昨日随着盘中隆基绿能宣布以BC电池作为公司主要技术路线后，BC电池概念异军突起。此次隆基的明确表态很大程度上消除了市场对隆基在电池技术路线选择上摇摆不定、不及预期的担忧。也验证了光伏行业在过剩状态下技术进步趋于加速，而技术迭代则是龙头企业扩大竞争优势、板块投资机会涌现的重要源泉。因此光伏板块能否借助本次技术革新迎来一波跌深反弹仍是后续关注的重点。

而从产业逻辑上而言，BC电池加速扩产有望带动设备企业订单增长，所带量的激光的增量最为明确，受益扩产最为确定。按照目前主流的两种BC路线，HPBC的单GW激光价值量在3千万左右，ABC在5千万左右，N型激光引用价值量更有提升，拿到量产订单的激光设备公司直接受益。此外，有望与其他工艺相叠加（TOPCon、HJT、钙钛矿），因此在资金延伸炒作下，整个光伏新技术方向同样值得持续留意。

最后，站在指数维度，当前最为值得关注是顺周期方向，因为周一指数的放量上涨的过程中，顺周期板块是与指数形成明显共振的，此外周期股内部存在着较多权重蓝筹，有利于是市场人气的聚集，综合而言，指数若想进一步向上冲压，预计顺周期概念仍将在有着较为亮眼的表现。

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