导读：①近期CXO、锂矿等权重板块迎来了资金仓位回补，后续或仍存在超跌修复的预期；②华为产业链虽然近期分歧有所加剧，但短期内仍不会结束，留意板块内部的轮动机会。

受汇金公司增持四大行利好刺激，在大金融板块带动下指数开盘冲高。而盘中时以锂矿、汽车整车为代表的新能源赛道接过了领涨大旗，指数全维持相对强势的震荡。但需注意的是指数端连续反弹一定程度上压制了题材股的表现，市场情绪也因此背离回落，涨停与连板股的数量均明显下降，因此应对上留意市场的风格性切换。

从盘面上来看，近期市场的热点不再局限于华为概念开始向外扩散。其中一些低位的权重板块获得了资金的仓位回补，例如前几日的CXO板块，以及昨日的锂矿等方向。虽然上述方向近期存在一定程度的利好驱动催化，但本质上来看仍属于是超跌反弹，不过较好的是，此前经历了长时间的回调整理，本身位置足够低，因此后续仍具有一定的补涨空间值得期待。

回到华为产业链来看，在经历了反复炒作后，各细分的预期基本得以较为充分的演绎，并且都已来至相对高位，所以资金对其产生了一定审美疲劳。因此可观察到近期华为产业链内部的分歧加剧，原本紧密抱团的高位股出现了一定的松动。

但截至昨日收盘来看，还没有一个能够足以媲美华为概念新方向。再加上欧菲光尾盘回封、前一日成交130亿的赛力斯接近全天红盘、即使昨日大跌的华力创通等个股没有明显放量仍属于涨多修正的范畴。以当前资金深度介入程度来看，短时间内部华为概念行情不会轻易结束，仍将震荡轮动中反复活跃。

故后续先行留意消费电子方向，从基本面来看，随着消费电子四季度旺季的到来，行业整体进入了补库存周期，在华为概念炒作放大下，加剧了市场对于该方向的预期。而从市场角度分析龙头股欧菲光走出成功向上开拓了市场空间，在资金模仿效应下，相关的核心标的仍具进一步向上走高之动能。

新能源汽车产业链同样值得追踪，过问界新M7销售热卖，其实只是整个新能源车“金九银十”旺季的缩影，9月多家新能源车公司销量环比明显增长。因此，之前相对低位滞涨的标的长城汽车、众泰汽车等标的昨日双双涨停。可以看到的是，市场从此前单纯的华为概念延伸炒作，扩散至汽车领域内的全产业链，重点留意那么存着具有预期差的细分机会。

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