导读：①在市场整体环境较弱的背景下，防御性板块逐步越发获得了资金的重视；②智能驾驶方向昨日延续分化，留意核心长安汽车在其没有退潮的背景下，或仍存回流预期；③北交所人气标的志晟信息和凯华材料今日复盘，其市场反馈同样值得关注。

昨日市场延续分化整理格局，其中泛科技方向回调较为明显，汽车产业链内部的分歧进一步加剧，半导体方向同样遭遇了较为明显的整理。而大消费、医药等偏防御的方向在昨日盘中走强，其中预制菜与抗流感概念更是在近期的盘面中走出了较强的延续性。不过需要注意的是，截至昨日盘面来看，无论是消费还是医药，都无法调动短线情绪，也未能与指数形成共振，所以上述两大方向仅仅是弱势环境下过渡性炒作，成为后续市场新主线的概率不大。

回到智能驾驶这一板块来看，昨日内部再度延续分化，整体的走势有点低预期。作为此前情绪退潮期中率先放量拉升的板块，理应担负起赚钱周期扭转的重任，但近两个交易日内部个股的亏钱效应其实不低。不过好在，依旧有东安动力这一高标活口，而核心长安汽车目前尚未出现明显的退潮转弱的信号，后续大概率会随着情绪的回暖，迎来一定的修复回流。

昨日市场也出现了较为积极的信号。首先是北向资金一改此前连续流出之势，昨日全天大举扫货85.16亿元，并且可以看到昨日盘面上，中字头、茅台、宁德等权重蓝筹小幅反弹。根据以往的经验而言，一波健康的反弹行情离不开权重股的搭台助攻，所以北向与权重对于指数止跌企稳具有较为重要的价值，后续的持续性仍有待进一步追踪。

此前亏钱效应较为明显的短剧、算力等方向，均于获得了资金的部分回流，这或意味着前一轮的情绪退潮有望进入尾声阶段。但赚钱效应仍大概率是集中在前排的个别标的之中，如短剧的中广天择、中文在线等；算力，真视通、紫天科技、中贝通信等，想要参与前期热点短期修复的话，同样应该聚焦核心个股。

最后看到北交所方向，昨日晚间公告两只人气标的志晟信息和凯华材料今起复牌，回顾北证50的回调，就是从这两只标的停牌开始的，当今日复牌后的市场反馈同样值得关注。

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