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券商晨会精华:固态电池产业化开启,中国锂电将领跑世界

2024-08-23966

财联社8月23日讯,市场昨日全天震荡调整,创业板指创年内收盘新低。总体上个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。沪深两市成交额5491亿,较上个交易日放量396亿。板块方面,银行、服装、ST等板块涨幅居前,游戏、机器人、民爆、白酒等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.27%,深成指跌0.82%,创业板指跌0.76%。

在今天的券商晨会上,华泰证券认为,全球化与智能化开启汽车零部件底部掘金机会;中信建投指出,商业航天航发等板块增长较快 看好军工结构性复苏;中信证券则表示,固态电池产业化开启,中国锂电将领跑世界。

华泰证券:全球化与智能化开启汽车零部件底部掘金机会

华泰证券认为,悲观情绪或已充分反映,汽车零部件板块估值处于2019年以来相对底部位置。复盘17年-24年8月,景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的主要因素,当前PE估值已处19年以来相对底部,或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看,“全球化和智能化”或打开零部件企业成长天花板,带来业绩和估值双击。推荐关注:1)出海链:看好有能力全球范围拓展客户的优秀公司,一方面是顺应整车E/E架构迭代,具备Tier0.5能力的,在大众、丰田等全球车企中获得领先优势的企业,另一方面是凭借优秀的产品和客户能力,进行全球扩张的公司;2)头部新势力产业链:配套“华为系”,以及出海领头羊的奇瑞的产业链。

中信建投:商业航天航发等板块增长较快 看好军工结构性复苏

中信建投指出,商业航天航发等板块增长较快,看好军工结构性复苏。目前军工正处于新旧周期的拐点,年内业绩和订单的拐点,以及处于估值低点,具备显著投资价值。中信建投判断,随着军队人事调整和相关制度性改革的逐步落地,“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,2024Q3之后行业订单和业绩增速有望企稳回升,或将开启第二轮结构性复苏。配置方面建议围绕三条投资主线,一是传统军工装备产业方面,建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业;二是新域新质装备方面,建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业,包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座;三是新质生产力方面,建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业,主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外,军贸出海等方向也值得关注。

中信证券:固态电池产业化开启,中国锂电将领跑世界

中信证券表示,固态电池因高安全和高能量密度,有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。中信证券测算消费者对长续航付费形成10-15万元溢价,有助于固态电池在动力电池领域渗透,测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh,2024-2030年CAGR达133%,合计市场空间达1.2万亿。纵观全球,当前日本全固态电池研发较为领先,但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势,有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界,开启新的黄金时代。

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