宏观新闻

1、11月16日出版的第22期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《以人口高质量发展支撑中国式现代化》。文章强调，我国长期是世界人口最多的国家，人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事。综合研判，随着经济社会发展和人口年龄结构变化，我国总体上已由人口增量发展转向减量发展阶段，人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化等明显的趋势性特征。

2、证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《指引》指出，上市公司应当牢固树立回报股东意识，必要时积极采取措施提振投资者信心。

3、据中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组、江苏省纪委监委消息：中国证监会原发行监管部副主任李筱强接受纪律审查和监察调查。

行业新闻

1、财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告，12月1日起实施。根据公告，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。

2、11月15日，四川、辽宁、浙江等地税务部门依法查处并公布了3起网络主播偷税案件。其中，四川省泸州市税务局稽查局依法对网络主播余洋偷税案件进行处理，追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计1431万元；税务总局驻沈阳特派办组织辽宁省营口市税务局稽查局依法对网络主播田小龙偷税案件进行处罚，追缴税费款、加收滞纳金、罚款共计1348万元；浙江省台州市税务局稽查局依法对网络主播金茜茜偷税案件进行处理，追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计247万元。

3、证监会昨日正式发布市值管理指引，要求主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度。

4、证监会近期对9家经营机构落实《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》情况开展了现场检查，并依法对相关机构违反规定的行为采取了监管措施。从检查情况看，仍有部分机构对办法理解不到位，执行有偏差。

5、广州市住房和城乡建设局印发《关于配建车位车库与商品房同步销售的通知》。根据通知，广州市辖区范围内商品房项目配建车位车库可以按规定与商品房销售同步实施。

6、河南省委书记楼阳生11月15日主持召开无人机产业发展座谈会，听取产业发展情况汇报，研究分析问题，征求意见建议，做大做强无人机产业，加快形成新赛道新产业核心竞争力。楼阳生指出，构建高水平无人机技术研发体系，以蓝天实验室为龙头，组建PI团队，搭建高能级创新平台。

7、工信部等四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。

8、上海市发展和改革委员会等四部门印发 《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案（2025-2027年）》，其中提出，鼓励应用企业发布集成电路制造、燃料电池组件、新型储能技术、航空轻量化、极端环境装备、高端传感器等场景的关键战略材料需求，实施“揭榜挂帅”。

9、由工业和信息化部新闻宣传中心、武汉市人民政府、湖北省经济和信息化厅、湖北省通信管理局、武汉市东湖新技术开发区管理委员会联合主办的2024中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉市举办。

公司新闻

1、阿里巴巴2025第二财季营收2365亿元，同比增长5%。

2、同花顺公告，子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书，云软件公司存在相关违规行为，浙江证监局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。

3、ST广物公告，上调回购股份价格。

4、艾为电子公告，出售通富微电股票累计获利2407.24万元。

5、华嵘控股公告，筹划控制权变更事项，股票11月18日停牌。

6、燕东微公告，子公司拟出资49.9亿元增资北电集成，投建12英寸集成电路生产线项目。

7、晶华微公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。

8、京东方A公告，拟通过子公司增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目。

9、恒丰纸业公告，拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权，11月18日起停牌。

10、东兴证券发布公告，分管投行副总经理张军辞职，此前被报配合调查。

11、南京商旅公告，拟调整资产重组方案，股票11月18日起停牌。

12、回天新材公告，公司控股股东之一致行动人章锋收到刑事判决书。

环球市场

1、周五美股三大指数集体收跌，纳指跌2.24%，本周累跌3.15%；标普500指数跌1.32%，本周累跌2.08%；道指跌0.7%，本周累跌1.24%。其中，纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。

2、国际原油期货结算价跌超2%。WTI原油期货12月跌2.44%，本周累跌4.77%；布伦特原油期货1月跌2.09%，本周累跌3.83%。

3、现货黄金下跌0.12%，本周累跌4.58%，创2021年6月以来最大单周跌幅；现货白银跌0.71%，本周累跌3.4%。

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