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融创房地产存在8项失信行为,世茂股份拟调整中票发行条款|财联社债市公告精选(2月23日)

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【融创房地产:存在8项失信行为】

融创房地产集团有限公司(以下简称“融创房地产”)公告,公司存在8项失信行为,涉及票面金额662万元及利息损失、诉讼费用等。

公告表示,上述事项不会对公司的公司债券展期后的兑付安排展期产生重大不利影响。本司及其余各被告目前正在与原告洽谈和解,预计在达成和解后,上述失信登记将撤销,届时将不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

融创房地产现在共有存量债券9支,规模合计157.49亿元。其中2支私募债,合计10.35亿元。

2月20日,融创房地产曾单日新增14条被执行人信息。

【世茂股份:拟针对“21沪世茂MTN001”发行条款调整】

浦发银行公告,为稳妥推进本息兑付工作,主承销商拟于2023年3月8日召开“21沪世茂MTN001”2023年度第一次持有人会议,针对发行条款调整议案提交持有人会议商议表决。

“21沪世茂MTN001”是世茂股份于2021年3月16日发行的两年期中期票据,目前余额9.7亿元,票面利率5.15%,即将于2023年3月16日到期。此前2月15日,世茂股份刚偿还了“19沪世茂MTN001”的本金及利息。

1月30日,世茂股份公告显示,经公司初步测算,上海世茂股份有限公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-57.6亿元到-38.4亿元。2022年12月23日至2023年1月13日期间,世茂股份作为召集人分别召开了5笔存续公司债券的持有人会议,审议关于调整公司债券本息兑付安排等相关议案。

从公司业绩亏损和过往调整债券本息兑付安排的情况来看,本次“21沪世茂MTN001”的兑付或存在不确定性,可能推迟本息兑付的时间。

【佳源创盛:“20佳源创盛MTN003”持有人审议变更本息兑付时间等议案】

民生银行公告,拟召开“20佳源创盛MTN003”2023年第一次持有人会议,审议《关于豁免本次持有人会议未提前10个工作日发出会议通知及其他时间安排的议案》和《关于变更“20佳源创盛MTN003”债券本息兑付时间安排的议案》两项议案。

2月22日,持有人刚同意调整“20佳源创盛MTN002”本息兑付安排。本金兑付时间:2026年2月18日。本期债券延期3年,附第1年末和第2年末发行人利率调整选择权及投资人回售选择权。利息兑付时间:发行人2022年2月18日至2023年2月18日期间的利息于2024年2月18日一次性全额支付。2023年2月18日至2026年2月18日期间的利息,维持8%的原有票面利率不变,按年支付。更早之前,“20佳源创盛MTN001”本金同样展期3年。

大公国际对公司最新的评级为AA+。其表示,佳源创盛自2021 年以来偿还债务规模保持高位,且融资规模下降,筹资性现金流转为净流出。同时,佳源创盛的资产规模持续下降,部分存货存在一定去化压力,其他应收款对资金形成一定占用。

截至2022年9月末,公司资产总计711.50亿元,总负债473.58亿元,其中流动负债占比67.07%。佳源创盛流动比率1.46倍,速动比率0.45倍,流动资产对流动负债的保障能力一般。

【龙元建设:"20龙元01"债项评级2年内调低2个等级,从AAA下调至AA】

中证鹏元资信评估股份有限公司将“20龙元01”的债项评级从此前AAA下调为AA。“20龙元01”债项评级2年前为AAA,最近2年内被下调2个等级。

截至2023年1月31日,承兑人披露龙元建设集团股份有限公司票据承兑逾期余额1.36亿元,累计逾期发生额4.36亿元。

同样是1月31日,龙元建设控股股东赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香收上交所通报批评处分。经查,2018年4月,公司控股股东赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香就公司非公开发行股票事项与中信银行股份有限公司签订差额补足协议,约定对其参与认购的公司股份提供资本金安全及最低投资收益的保障性措施。上述协议对投资者投资决策有重大影响,属于非公开发行事项中的重要内容,应当予以披露。公司控股股东赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香未告知公司并披露上述信息,影响了投资者的知情权。

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